การบินไทย เคาะราคาหุ้นใหม่ 4.48 บาท พร้อมเปิดจอง 6-12 ธ.ค. 2567 เสริมศักยภาพธุรกิจภายใต้แผนฟื้นฟู พร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตยั่งยืน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 4.48 บาทต่อหุ้น โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2567 เพื่อดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการฟื้นฟูธุรกิจสู่การเป็นบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศผลสำเร็จในการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการหลังการแปลงหนี้เป็นทุน และเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,822.5 ล้านหุ้นในราคา 4.48 บาทต่อหุ้น ระหว่างวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2567 โดยจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม พนักงานบริษัท และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามลำดับ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับการเติบโตในอนาคต
การขายหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการที่มีการแปลงหนี้เป็นทุนจากเจ้าหนี้รวมมูลค่า 53,453.2 ล้านบาท ซึ่งได้แปลงเป็นหุ้นจำนวน 20,989.4 ล้านหุ้น โดยแผนนี้จะช่วยให้การบินไทยกลับมามีฐานการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และพร้อมกลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาส 2 ของปี 2568
การแปลงหนี้เป็นทุน
การแปลงหนี้เป็นทุนครั้งนี้เกิดขึ้นจากการแปลงหนี้จากเจ้าหนี้ทั้งในรูปแบบภาคบังคับและภาคสมัครใจ รวมถึงการแปลงดอกเบี้ยที่ค้างชำระเป็นทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูกิจการ โดยมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่เหมาะสมตามการประเมินมูลค่ากิจการในปัจจุบัน
การบินไทยได้เลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าโดยการใช้ทั้งวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach) และการประเมินจากกระแสเงินสดในอนาคต (Discounted Cash Flow) เพื่อให้ราคาหุ้นที่เสนอขายมีความสมดุลกับมูลค่าของกิจการ
- การแปลงหนี้เดิมแบบบังคับ
- แปลงหนี้มูลค่า 37,601.9 ล้านบาท
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 14,773.7 ล้านหุ้น
- การแปลงหนี้เพิ่มเติมแบบสมัครใจ
- มีเจ้าหนี้แสดงเจตนาเกินกว่า 3 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรร
- จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 4,911.2 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 12,500.1 ล้านบาท
- การแปลงดอกเบี้ยตั้งพักเป็นทุน
- แปลงดอกเบี้ยมูลค่า 3,351.2 ล้านบาท
- จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1,304.5 ล้านหุ้น
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 การบินไทยมีผู้โดยสารมากถึง 11.62 ล้านคน เพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีรายได้จากการบินที่สูงขึ้นจากการขยายเส้นทางบินและจำนวนเที่ยวบิน นอกจากนี้ การบินไทยยังได้ลงทุนในด้านการบำรุงรักษาเครื่องบินและการพัฒนาความสามารถในการให้บริการ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นใหม่
ผู้ถือหุ้นเดิมและพนักงานสามารถจองซื้อหุ้นได้ผ่านช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยสามารถจองซื้อและชำระเงินระหว่างวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2567 โดยสามารถเลือกได้ทั้งการจองผ่านสำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และธนาคารกรุงไทย รวมถึงการจองออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และ DIME
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถแข่งขันในตลาดการบินระดับสากลได้อย่างเต็มที่
ทั้งนี้ การบินไทยตั้งเป้ากลับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาส 2 ปี 2568 พร้อมมุ่งมั่นสู่การให้บริการระดับโลก และยกระดับประสบการณ์การเดินทางภายใต้แนวคิด “Fly for The New Pride”
การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการร่วมฟื้นฟูธุรกิจการบินที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยอีกครั้ง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขของการซื้อขายหุ้น โปรดตรวจสอบกับเอกสารอย่างเป็นทางการที่การบินไทยเผยแพร่ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- การบินไทย กลับมาผงาด กำไรไตรมาส 3 พุ่ง 557% สู่ 1.2 หมื่นล้านบาท
- การบินไทย ยอมรับ ซื้อเครื่องบิน 45 ลำจริง ทดแทนเครื่องปลดระวาง
- สาวโวย ‘การบินไทย’ ไร้ความรับผิดชอบ ลอยแพ 30 ชีวิต กลางสนามบิน
อ้างอิง: การบินไทย
