Forex คืออะไร ปริมาณการซื้อขายปัจจุบัน สาเหตุที่ได้รับความนิยม
Forex ย่อมาจาก Foreign Exchange Market คือตลาดแลกเปลี่ยนค่าเงินระหว่างประเทศที่เราขายสกุลเงินหนึ่งเพื่อซื้ออีกสกุลเงินหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของสกุลเงินที่เราซื้อไปมีการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้เราได้กำไรหรือขาดทุนเมื่อขายกลับคืน ตลาด Forex เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่และมีสภาพคล่องมูลค่าสูงที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยเฉลี่ยสูงถึง 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน การเทรด Forex ได้รับความนิยมเพราะเวลาตลาด Forex เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนได้ดีเนื่องจากเลือกเวลาที่สะดวกและเหมาะกับชีวิตประจำวันของตนได้ ทั้งยังเป็นตัวเลือกในการสร้างรายได้เสริมหรือเป็นอาชีพหลัก นอกจากนั้น ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดแบบ OTC ( Over The Counter ) ที่ไม่มีองค์กรกลางหรือศูนย์กลางแต่กระจายอยู่ทั่วโลก ดำเนินการโดยตรงโดยผู้ซื้อและผู้ขายแบบตัวต่อตัว
การซื้อขายฟอเร็กซ์ : สปอต ฟิวเจอร์ส การทำ Hedging คืออะไร
ผู้เทรด Forex มือใหม่บางท่านอาจยังไม่เข้าใจตลาดประเภทต่างๆ ขอสรุปเนื้อหาสำคัญดังนี้
ตลาดสปอต (Spot Market) คือ ตลาดซื้อขายทันที เป็นตลาดที่ทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตามราคาปัจจุบัน โดย Forex จัดอยู่ในประเภทสปอตมาร์เก็ตเพราะใช้ค่าของตัวเงินในการเทรด หรือหากเป็นการซื้อเหรียญคริปโต ก็จะเป็นการซื้อเหรียญนั้นจริงๆ ที่เราสามารถนำเหรียญไปทำอย่างอื่นต่อได้ ซึ่งต่างจากตลาดฟิวเจอร์ส
ตลาดฟิวเจอร์ส (Future Market) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราสามารถซื้อขายเพื่อทำกำไร โดยกำหนดให้ผู้ซื้อต้องซื้อสินทรัพย์และผู้ขายจะต้องขายสินทรัพย์ตามวันที่กำหนดไว้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันจะไม่สามารถนำไปทำอะไรได้นอกจากเก็งกำไรเท่านั้น ส่วนตลาดสัญญาข้อตกลง (Forward Market) เป็นข้อตกลงส่วนตัวระหว่างสองฝ่ายในการซื้อสกุลเงินในอนาคตและราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความเสี่ยงมากกว่าเพราะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นข้อตกลงมาตรฐานเหมือนฟิวเจอร์ส
การทำ Hedging คือการรับประกันความเสี่ยงในการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆ ในอนาคต โดยการเปิดสถานะตรงข้ามในตลาด ในตลาดฟอเร็กซ์ก็สามารถทำได้ เราอาจเลือก Hedging บางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งจะทำให้สถานะกำไรขาดทุนของพอร์ทหยุดนิ่ง เช่น เปิดคำสั่ง Buy EURUSD 5 ล็อต และคำสั่ง Sell EURUSD 5 ล็อต คำสั่งซื้อขายเหล่านี้จะถือว่าเป็นการทำ Hedging แบบสมบูรณ์ เนื่องจากปริมาณการซื้อขายเทียบเท่ากันในทิศทางตรงกันข้าม หลักการ Hedge ไม่ใช่เพื่อทำกำไร แต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงและการขาดทุน
ขอแนะนำให้เริ่มต้นจากตลาดสปอตก่อน เพราะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการทำ Hedging ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
3 เรื่องที่ควรรู้ก่อนเริ่มเทรดฟอเร็กซ์
1. ฟอเร็กซ์ไม่ใช่ขุมทรัพย์ที่จะมอบความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว
การซื้อขายฟอเร็กซ์ไม่ใช่ทางลัดสู่ความมั่งคั่งในพริบตา ไม่สามารถทำให้เงิน 10,000 ในบัญชีของคุณกลายเป็น 1 ล้านในเวลาอันรวดเร็ว แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่คุ้มค่าที่จะค่อยเป็นค่อยไป เทรดเดอร์จำนวนมากประสบความสำเร็จจากการพัฒนาทีละขั้นจนบัญชีอยู่ในระดับที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
2. เลเวอเรจอาจเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้สูญเสียเงิน
เลเวอเรจเป็นดาบสองคม การใช้เลเวอเรจที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดผลกำไรอย่างไม่น่าเชื่อหรืออาจเป็นการทำลายตัวเอง หากคุณเลือกเลเวอเรจจำนวนมากก็จะซื้อขายได้มากและอาจทำกำไรได้มหาศาล แต่หากขาดทุน คุณก็อาจหมดตัวในไม่กี่วินาที เราควรเป็นผู้คิดวิเคราะห์ว่าควรใช้เลเวอเรจเท่าใด
3. เครื่องมือชี้วัดสภาวะอารมณ์ของตลาดช่วยให้ประสบความสำเร็จได้
Sentiment Indicators มีประโยชน์อย่างมาก ใช้เพื่อศึกษาอารมณ์ตลาด โดยส่วนใหญ่เทรดเดอร์มักจะคำนึงเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก แต่มักจะลืมใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกหรือความอ่อนไหวของตลาด (Sentimental Analysis)
ความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์ที่เทรดเดอร์ควรระวัง
1. ความเสี่ยงในการใช้เลเวอเรจ : แม้เลเวอเรจจะมีประโยชน์มาก แต่การใช้เลเวอเรจคือการยืมเงินของโบรกเกอร์ Forex มาล่วงหน้า ซึ่งในช่วงที่สภาวะตลาดผันผวน การใช้เลเวอเรจสูงจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากเกินกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย : ตามธรรมชาติของอัตราดอกเบี้ยและผลกระทบที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยน ความแตกต่างระหว่างค่าสกุลเงินอาจทำให้ราคาฟอเร็กซ์เปลี่ยนแปลงอย่างมาก
3. ความเสี่ยงในการทำธุรกรรม : การซื้อขายฟอเร็กซ์เกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงก่อนที่การซื้อขายจะสิ้นสุด ดังนั้นสกุลเงินอาจซื้อขายกันในราคาที่แตกต่างกันในแต่ละในช่วงเวลาซื้อขาย ยิ่งระยะเวลาระหว่างการทำสัญญาและการชำระบัญชีห่างกันมาก ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการทำธุรกรรม
4. ความเสี่ยงจากคู่สัญญา : ความเสี่ยงจากคู่ค้าหรือคู่สัญญา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าหรือคู่สัญญาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา หรือความตกลงระหว่างกัน ในช่วงที่สภาวะตลาดผันผวน คู่สัญญาอาจไม่สามารถปฏิบัติหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามสัญญาได้
5. ความเสี่ยงของประเทศ : การลงทุนเป็นการเก็งกำไร หากนักลงทุนเชื่อว่าสกุลเงินหนึ่งจะมีมูลค่าลดลงก็อาจเริ่มถอนสินทรัพย์ของตนออก ส่งผลให้ค่าเงินลดลงอีก วิกฤตค่าเงินยังเพิ่มความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านเครดิต นอกเหนือจากการลดความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินของประเทศ ความเสี่ยงของประเทศสามารถเกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองหรือการดำเนินการทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การรัฐประหาร การออกกฎหมายใหม่ที่ส่งผลเสียต่อการลงทุนของคุณ
วิธีเริ่มต้นกับฟอเร็กซ์
หลายคนต้องการสร้างรายได้ในตลาดฟอเร็กซ์ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ก้าวเข้าสู่วงการเทรดและพยายามศึกษาวางแผนเพื่อเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันการซื้อขาย Forex กลายเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม เพราะคุณสามารถซื้อขายออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ อย่างไรก็ตาม มือใหม่ส่วนใหญ่ก็ยังคงสูญเสียเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่พบเห็นได้เป็นประจำ ปัจจัยสำคัญ เช่น ความไม่คุ้นเคยกับตลาด เงินทุนในการเทรดไม่เพียงพอ การไม่เทรดตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และความล้มเหลวในการฝึกเทคนิคการบริหารเงินอย่างถูกต้องเพื่อรักษาเงินทุน มีส่วนส่งผลให้เกิดการสูญเสีย แต่ถ้าเราเอาชนะปัจจัยที่คอยขัดขวางได้ แทบทุกคนมีโอกาสเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ
ในการเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องศึกษาและอ่านข่าว Forex เพื่อใช้ช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่คุณสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งข่าวอย่าง Forex Factory, Finviz Forex, Forex Calendar หรือปฏิทินเศรษฐกิจ สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมีการใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์, เครื่องคำนวณต่างๆ, กราฟ Forex, Forex Signals หรือสัญญาณการซื้อขายมาใช้วิเคราะห์ช่วยทำกำไร
เลือก Broker Forex ออนไลน์ที่ดีที่สุด ตรวจสอบกับโบรกเกอร์ที่คุณสนใจโดยตรงว่าให้บริการในประเทศของคุณหรือไม่ Forex Broker ต้องให้บริการเครื่องมือในการเทรดที่หลากหลายและมีประโยชน์ เป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยสำนักงานกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน จากนั้นคุณควรอ่านบทรีวิวจากผู้ใช้รายอื่นๆ แล้วพิจารณาเปิดบัญชีทดลองเพื่อทดลองใช้แพลตฟอร์มและบริการซื้อขายก่อนที่คุณจะฝากเงินเข้าบัญชีจริง โดยคุณสามารถดาวน์โหลด MT4 ลงคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเทรดที่ใช้งานง่ายไม่ว่าระดับประสบการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไร
อย่าลืมวางแผนกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้ในการพิจารณาว่าควรจะซื้อหรือขายคู่สกุลเงินเวลาใด กลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์อาจขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานตามข่าวสารหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค กลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงินของเทรดเดอร์มักจะประกอบด้วยสัญญาณการซื้อขายที่กระตุ้นการตัดสินใจซื้อหรือขาย เราสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่พบได้บนอินเทอร์เน็ต หรือเราอาจเป็นผู้ศึกษาพัฒนาเอง แม้ว่าจะไม่สามารถคาดการณ์และจับเวลาการเคลื่อนไหวของตลาดได้เสมอไป แต่การมีกลยุทธ์จะช่วยให้คุณกำหนดแนวทางในวงกว้างและวางแผนการเทรดได้
สำหรับเทรดเดอร์ผู้ที่มีเงินทุนจำกัด การเดย์เทรดหรือสวิงเทรดด้วยปริมาณเล็กน้อยในตลาดฟอเร็กซ์จะง่ายกว่าในตลาดอื่นๆ สำหรับผู้ที่รักการเทรดระยะยาวและมีเงินทุนที่มากขึ้น การซื้อขายตามปัจจัยพื้นฐานระยะยาวสามารถทำกำไรได้ การศึกษาทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่ขับเคลื่อนมูลค่าสกุลเงิน ตลอดจนการสั่งสมประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค อาจช่วยให้เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่มีกำไรมากขึ้น
